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新聞資訊

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機械制造:中國制造2025仍是投資熱點 薦11股

分類:
行業資訊
作者:
來源:
2015/05/18 08:58
【摘要】:
上周總結:我們核心推薦關注的美亞光電、東富龍、丹甫股份、康尼機電、新時達等再創新高。本周機械軍工行業總體觀點:降息推升權益市場估值,“中國制造2025”等主題疊現,建議超配機械、軍工。本周推薦關注組合:?  美亞光電、新時達、洲際油氣、楚天科技、巨星科技、慈星、中航動力、中航飛機、康尼機電、上海機電、富瑞特裝。?  醫藥裝備:重點推薦關注醫療產業鏈打開布局的美亞光電、有預期偏差的楚天科技。醫療領域
  上周總結:我們核心推薦關注的美亞光電、東富龍、丹甫股份、康尼機電、新時達等再創新高。本周機械軍工行業總體觀點:降息推升權益市場估值,“中國制造2025”等主題疊現,建議超配機械、軍工。本周推薦關注組合:
 
  美亞光電、新時達、洲際油氣、楚天科技、巨星科技、慈星、中航動力、中航飛機、康尼機電、上海機電、富瑞特裝。
 
  醫藥裝備:重點推薦關注醫療產業鏈打開布局的美亞光電、有預期偏差的楚天科技。醫療領域現金流好,進入壁壘高,技術要求高,東富龍、楚天、千山藥機作為代表實現了醫藥裝備自動化和國產化,美亞光電實現牙科CBCT設備的國產化,重點推薦關注5億元投資醫療器械和醫療技術的東富龍,以及巨大成長潛力的楚天科技、在醫療產業鏈打開空間的美亞光電。
 
  智能裝備:推薦關注機器人領域的巨星科技、新時達、慈星股份。政府工作報告提到實施“中國制造2025”,高檔數控機床和機器人作為工業4.0的核心組成部分將得到重點發展,我們推薦關注今年機器人板塊業務放量的新時達、加碼智能裝備的巨星科技,以及業績拐點的慈星股份,以及機床龍頭沈陽機床、3D打印個股光韻達和金運激光。
 
  核電設備:國核與中電投合并在即,核工業全球市場格局巨變,推薦關注丹甫股份(臺海核電借殼上市已獲國防科工局批準和證監會審核通過)。國核技術與中電投合并,不僅僅形成國內核電技術設計與運營三足鼎立的競爭格局,而且有望推動國產三代核電技術引領全球,實現核工業強國目標邁進一大步,重點推薦關注借殼丹甫股份獲有條件通過的臺海核電、以及應流股份。
 
  軍工:院所改制細則預計年中出臺,軍工板塊行情預計仍將繼續,重點關注中國重工、南通科技等院所改制相關個股。繼續重點推薦關注發動機專項受益個股中航動力、成發科技、中航動控,南北船合并預期受益個股中國重工、廣船國際、中國船舶;中航工業發動機控股有限公司與中航電子簽署戰略合作協議,打造“互聯網+發動機”研發制造新模式,建議關注中航電子;特別推薦關注軍工新材料標的南通科技、康得新、菲利華、龍生股份。
 
  油服行業:重申油價反轉、底部超配油服的觀點,首推關注洲際油氣、恒泰艾普、富瑞特裝。我們認為國際油價從下跌到反彈再到反轉趨勢確立,4月14日根據美國石油產量停止慣性增長,EIA最新數據顯示美國原油庫存增量低于預期,庫欣地區原油庫存開始下滑,庫存下降將加速原油價格上漲。
 
  電梯行業:國產電梯訂單充足,現金奶牛支撐“工業4.0”延伸,推薦關注低估值上海機電、康力電梯。國產電梯表現突出,毛利率呈上升趨勢;國產電梯在手訂單維持快速增長,2015年業績有保障;憑借電梯高自動化技術優勢,電梯企業向“工業4.0”領域外延擴張;“一帶一路”、“中國制造2025”看好電梯板塊。
 
  鐵路裝備:南北車龍頭示范下,推薦潛力股康尼機電、永貴電器。今年政府工作報告確認年內鐵路投資將完成8,000億元以上,鐵路裝備高景氣度得以延續。鐵路出口預期依然強烈,中國標準動車組的研制依序推進。我們重點推薦中國南車、中國北車、康尼機電、永貴電器。
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